إنها عشية عيد الميلاد، والأطفال متحمسين للاحتفالات التي على وشك البدء، ماري وفريتز يلعبان في غرفة الأطفال، حتى يصل جدهم مًحمل بهدايا العيد المبكرة: كسارة البندق، شهود ماري، وغيرها.. لتدور معركة ملحمية بين جيش من الجنود الألعاب بقيادة كسارة البندق ضد عصابة الفئران بقيادة الملك الفأر.